Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, toplam 37,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımına gidilecek ve 27,5 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda, halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Halka açıklık oranı yüzde 13,67’ye çıkabilecek.

Ek satış dahil edildiğinde halka arz edilen toplam payların nominal değeri 77,5 milyon TL olacak. Halka açıklık oranı ise ek satış hariç yüzde 11,47, ek satış dahil ise yüzde 13,67 olarak gerçekleşecek. Halka arz kapsamında, halka arz büyüklüğünün yüzde 700’üne karşılık gelen bir fon ile fiyat istikrarını sağlayacak işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, hakim ortaklar, şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından bir yıl boyunca pay satışı yapmayacaklar.

Şirket, elektrik hizmeti sunduğu 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtımı yapıyor. Tüketicilerine ek olarak, 900 bin 168 kişiye de perakende satış hizmeti sunulmakta. Şirket, bölgedeki faaliyetlerini ise VEDAŞ, VEPSAŞ ve LRN ile yürütmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, 2023 yılından 31 Mart 2026'ya kadar toplam 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdiklerini ve halka arzdan elde edilecek kaynakla enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve operasyonel kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaybı-kacak oranında önemli düşüş hedefleyen şirket yönetimi, altyapı yatırımları, akıllı sayaç uygulamaları ve teknolojik gelişmeler ile bu hedefe ulaşmayı planlıyor. Şu anda kayıp oranının yüzde 70 seviyelerinde olduğu bildirilirken, bu oranın 2025 yılı sonunda yüzde 23 seviyelerine indirilmesi bekleniyor. Halka arzdan sağlanacak kaynağın yaklaşık yüzde 60-70’inin VEDAŞ’ın yatırım harcamalarında, yüzde 30-40’ının ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.

Şirketin cirosu 2025 yılında yüzde 8,3 artışla 26,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2026 yılının ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artışla 5,7 milyar TL’ye yükseldi. İlk çeyrekte 2,4 milyar TL brüt kâr elde eden şirketin brüt kâr marjı ise yüzde 42,8 olarak görülmektedir. Murat Papila, halka arzın şirketin büyüme stratejisine katkıda bulunmasının yanı sıra kurumsal yapısını, şeffaflığı ve hesap verebilirlik anlayışını da güçlendireceğini ifade etti.